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长盛基金调结构促发展推动结构性行情【搜了】

发布时间:2019-07-11 16:03:11 阅读: 来源:喜字厂家

长盛基金:“调结构促发展”推动结构性行情

从2009年下半年到2010年,国务院陆续出台多项新兴产业振兴计划和区域发展规划,同时提出坚决淘汰落后产能、突出发展新兴产业,提倡节能减排,突出发展低碳经济,为的是今后的可持续发展。

在政府坚定“调结构”的决心指引下,一些以新能源、新材料、节能环保等为主的新兴产业得到政策明确的扶持,步入快速发展的轨道,这些产业在细分行业优势明显,市场空间广阔,其中尤以一些相关的中小板企业和创业板企业最具代表性,并且它们在资本市场的表现引人注目。与此同时,党中央、国务院还陆续出台对新疆、西藏以及海南等省区市的区域经济发展规划,可以看出高层在转变经济增长方式上的战略布局,即既要引导经济可持续发展产业的未来方向,又要切合实际通过区域投资来保持经济的均衡稳定增长。

市场是有效的,明白了政府的战略意图,先知先觉的资本高手悄然布局,到目前来看,获益匪浅。时至今日,我们发现,以创业板为代表的新兴产业类的上市公司,其估值已经高高在上,以银行、钢铁为代表的传统行业,其估值一直在底部徘徊。短期看,物极必反,市场不可能长时间出现如此严重的背离,随着创业板减禁高峰的临近以及监管层对“恶炒”的严重关注,这种脱离估值的炒作会得到抑制,但是一些产品有核心竞争力,经营模式独特,市场前景广阔的企业在估值得到一定修正后仍然值得关注;另外,在传统行业,如果阶段性出现“错杀”,那么仍然存在超跌反弹、估值修复的机会。

我们认为,不论是传统行业,还是新兴产业,只要估值足够低,都蕴含着物有所值的东西,但这只是阶段性的。从更长期的角度看,在经济转型的大背景下,传统行业在经济总量中的占比会逐步下降,其估值重心也会逐步降低,而新兴产业则是最具活力的市场推动力,未来有望成为经济增长的重要力量,其估值将保持较高水平,结构性行情仍将继续。(长盛动态精选基金基金经理 邓永明)

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