银联迎新竞争者 银行卡清算市场开放

据中国报告大厅了解，随着电子商务的快速发展和各类非金融支付机构在支付市场的参与度不断深化，2011年，中国人民银行分批分次地为非金融支付机构发放了支付业务许可证，电子支付渠道经过产业各方的不断探索创新，已由ATM、POS传统受理渠道，扩展到了以POS消费、ATM取现为基础，以互联网支付、手机支付、固定电话支付、智能电视支付、自助终端支付以及其他各类新兴支付方式为补充的综合性、立体化支付渠道体系，产业规模快速扩大，并逐步形成了以银行卡为载体的电子支付网络和电子支付产业链。

在中国银行卡清算市场中，中国银联“独一家”的格局将被打破。

为扩大金融开放，加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，提升现代服务业，优化消费环境，29日举行的国务院常务会议决定，放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。会议还强调，要完善管理，防范风险，维护持卡人合法权益，使开放的金融市场便利和惠及消费者。

记者另外获悉，就在近日举行中国银联董事会换届选举上，苏宁不再担任中国银联董事长，原中国银联副董事长、银联国际董事长葛华勇接任董事长之职。

准入门槛或不高

上述国务院决定意味着，在我国的银行卡清算市场中，中国银联独家地位将被打破，包括VISA、万事达等外资银行卡组织将可能获准进入中国，设立转接清算机构。而更为市场所关注的是，谁是第二家中国本土的银联？目前，很多市场人士认为，就线上交易的市场份额来看，支付宝当仁不让地将有这个实力具有该项业务的资格。

支付业人士对记者表示，新的银行卡清算机构设立，必须有待央行等监管部门出台相关银行卡清算组织管理办法，以明确机构准入门槛、业务监管办法等后，才能正式实施，目前尚不明确该办法是否在昨日的国务院常务会议上获得了批准。

实际上，去年12月20日，商务部副部长王超在第24届中美商贸联委上曾表示，中方正在研究制定银行卡清算市场准入管理规定；将在2014年春季开展的3C认证机构和实验室指定工作中接受外资机构的申请。今年9月末，有媒体曾报道称，央行已将银行卡清算市场准入规则等方案上报国务院。

上述支付业人士对记者表示，就此前央行征求的意见、以及改革趋势来看，市场准入的门槛应该不会太高，但对业务的过程监管将会非常严格。“就门槛来看，即使注册资金到100亿元也不会是个难事，所以关键在于业务监管上。”

该人士表示，跨界经营应该不会被允许。“假设某机构一边发卡，又做银行卡清算，还同时放贷款，清算资金一旦被挪用，中间的风险就会非常大。”

对于媒体所报道的市场准入规则将会对线上线下不同应用场景的转接清算进行规定的问题，该人士表示，短期内可能会进行这样的划分，但从未来来看，线上线下融合趋势已十分明显，届时再进行这样的区分，其意义并不大。

银联：支持开放、平等竞争

针对上述国务院常务会议的决定，银联人士对记者表示，中国银联支持并坚决执行国家放开银行卡清算市场准入的决定。作为市场化的商业主体，中国银联将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下，依法合规、开展平等的市场竞争。

该人士还表示，中国银联将坚持开放、合作、共赢的理念，继续深化市场化转型，通过“二次创业”，积极迎接市场竞争，在竞争中不断提升自身产品和服务水平。

一位银联内部人士对记者表示，银联失去政策的保护未必不是一件好事，新的市场竞争对手进入或许会激活银联的创新活力。“比如，在符合规定的前提下，虚拟账户也可能是个创新的方向。”

该人士认为，就目前来看，银联最大的问题在于如何在新的开放市场环境之下，能建立有效的创新机制。

支付宝官方昨日并未就是否申请成为清算机构进行回应。但该机构内部人士对记者表示，“从技术上而言，支付宝完全具备成为该类机构的能力。”实际上，在目前，支付宝在线上与百余家银行进行直联，已经在进行转接清算相关的业务。

该人士表示，支付宝如果要成为转接清算机构，将不会发行实体银行卡，而是会利用其虚拟账号体系进行转接清算。

前述支付业人士认为，开放市场后，预计未来市场格局不会发生很大的变化，“支付宝继续在线上转接清算中居于主导地位，”但在某些细分市场上，将会出现明显的分化。

另有人士认为，不排除未来银联与支付宝之间，就银联卡的品牌使用权收费方面将存在争议。因为，银联认为卡BIN为62的银联卡其品牌费在银联手中，如果支付宝转接清算银联卡，则需支付相应的品牌费，而支付宝则认为，其转接清算的是银行账户，其所有权在银行，而不是银联。

或许是巧合，近日中国银联董事会进行换届选举，该次会议决定，苏宁不再担任董事长之职，由原副董事长、银联国际董事长葛华勇接任。“目前已经他已经到任。”上述银联人士称。

相关支付行业信息查阅中国报告大厅发布的2013-2017年中国第三方电子支付行业深度调研及投资前景预测报告。